Piețele emergente oferă investitorilor unele dintre cele mai bune oportunități de creștere pe termen lung , dar riscul și volatilitatea pot fi mari. Cu toate acestea, aceste pericole pot fi reduse printr-o analiză adecvată, în timp ce volatilitatea poate prezenta puncte de intrare surprinzătoare pentru investitorii disciplinați.
Acest ghid oferă o privire de ansamblu asupra modului în care să analizați și să investiți în piețele emergente, în primul rând prin intermediul ETF-urilor. Fonduri tranzacționate la bursă (ETF) sau listate fondurile sunt fonduri de investitii care au caracteristica ca, asemenea unui act, sunt listate la bursa, iar managementul lor este pasiv, intrucat intentia lor este de a replica un indice de referinta.
Desigur, subiectul este suficient de vast încât niciun ghid unic pe subiect nu este complet cuprinzător. Dar ceea ce face această abordare este, practic, să aplice analize de inginerie problemei, ceea ce înseamnă asta descompune problema în părți mai mici care pot fi rezolvate mai ușor individual .
Una dintre cele mai bune modalități prin care investitorii se concentrează asupra piețelor emergente este să se uite la cele patru niveluri de risc implicate: elementele fundamentale ale companiei în care doriți să investiți, valorile de piață, ratele de schimb și fluxurile de capital. Aceste aspecte pot fi studiate separat și apoi creați o viziune globală pentru a obține o cunoaștere mai generală.
De ce să investești în piețele emergente?
Pe scurt, motivul pentru a investi pe piețele emergente este că, în medie, au o creștere mai mare a PIB-ului decât pieţele dezvoltate.
Ca grup, au o creștere mai mare a populației și o creștere mai mare a PIB-ului pe cap de locuitor, ceea ce face ca în general, crește mult mai rapid în comparație cu națiunile bogate cu creștere lentă . Din acest motiv, piețele emergente devin o parte din ce în ce mai mare a capitalizării pieței globale.
Piețele emergente au niveluri de risc mai ridicate decât acțiunile interne sau stocurile străine dezvoltate. Este, așadar, o problemă care trebuie luată în considerare, ca și oportunitatea de a profita .
Unele țări au rapoarte risc/recompensă mai bune decât altele. Puteți investi într-un o mare varietate de ETF-uri pe piețele emergente sau vă puteți profita de șansele cu un ETF dintr-o anumită țară sau companie pe piața emergentă . De asemenea, poți combina ambele metode, astfel încât să ai un portofoliu diversificat, dar care se concentrează pe anumite sectoare.
5 lucruri de reținut despre orice piață emergentă
Oricum, cu cât știi mai multe despre ce se întâmplă în diferite țări, cu cât poți fi mai încrezător în investițiile tale și cu atât vei fi mai rezistent când au loc vânzări mari pe piețele emergente. Sper că vezi oportunități în loc de frică.
Deși există multe metrici și date de care trebuie să ții cont pentru a analiza orice țară, iată cele mai importante aspecte de bază dacă vrei să știi cum să investești bine pe o piață emergentă :
Rata de crestere
În primul rând, află despre tendințele demografice din țară . Țărilor cu populație în creștere le este mai ușor să își mărească PIB-ul. Trading Economics este un site web de încredere care funcționează ca o sursă de calitate pentru a afla mai multe despre această statistică.
În continuare, verifica ratele de crestere a PIB-ului . FMI publică în mod regulat rapoarte privind economia mondială, care includ estimări viitoare ale ratelor de creștere a PIB-ului pentru fiecare țară.
nivelurile datoriei
Banca Reglementărilor Internaționale are date despre nivelul datoriei ca procent din PIB pentru majoritatea țărilor importante. Puteți privi datoria guvernamentală ca procent din PIB, datoria gospodăriilor ca procent din PIB și datoria corporativă ca procent din PIB.
În acest fel, puteți verifica unde pot exista bule de datorii, care țări sunt relativ lipsite de datorii și care s-au bazat mai mult pe datorii pentru creștere în ultimii ani.
Balanta de schimb
Puteți verifica balanța comercială în Trading Economics sau într-o sursă similară pentru a verifica dacă țara în care ești interesat să investești are un deficit comercial sau un excedent comercial : Produce mai mult decât consumă sau invers? Un excedent comercial, sau un echilibru relativ egal aproape de zero, arată că este o țară competitivă din punct de vedere economic. De asemenea, ar trebui să verificați contul curent pentru a cunoaște fluxul net sau ieșirea de investiții.
rezerve valutare
Unul dintre cele mai importante instrumente pe care le are o țară pentru a-și proteja valoarea monedei sale este rezervele sale valutare. Dacă moneda lor slăbește, ei își pot vinde o parte din rezervele valutare și pot cumpăra valută națională pentru a o consolida.
Prin urmare, este util să căutați cantitatea rezervelor valutare ale unei țări în raport cu mărimea PIB-ului său dintr-o sursă sigură . Thailanda, de exemplu, are rezerve valutare echivalente cu aproximativ 45% din PIB-ul său, ceea ce este mare. Turcia, pe de altă parte, are doar rezerve valutare egale cu 15% din PIB, ceea ce reprezintă un procent scăzut.
Puteți verifica, de asemenea arătați ratele inflației, ratele dobânzilor și graficele cursului de schimb istoric . XE.com este un site web ideal pentru datele istorice ale cursului de schimb.
Valoarea stocului
În sfârșit, este important să cunoașteți evaluările acțiunilor din țara în care sunteți interesat să investiți sau evaluările medii ale acțiunilor piețelor emergente în ansamblu.
Banca Mondială are un set bun de grafice/date ale capitalizărilor bursiere ca procent din PIB , astfel încât să puteți vedea tendința în timp.
Puteți găsi pe Google, „indexul MSCI [țară]” și puteți vizualiza fișa de date MSCI PDF pentru orice țară. Actualizat lunar, afișează prețul până la -câștiguri, prețuri futures și câștiguri și raporturi preț-înregistrare ale indicelui bursier al națiunii . De asemenea, puteți verifica ETF-urile dintr-o singură țară pe iShares pentru a vedea această statistică.
Investiția în piețele emergente ca strategie pentru diversificarea portofoliului de investiții este o mișcare inteligentă . Acest lucru vă oferă șansa de a obține un profit, deoarece veți avea cea mai mare parte a creșterii economice a lumii în mâinile dumneavoastră în următoarele două decenii.
Volatilitate ar trebui privit ca o oportunitate de a reechilibrează portofoliul sau ca puncte de intrare importante , mai degrabă decât ceva de evitat.
Când cunoașteți ratele de creștere ale unei țări, nivelul datoriilor, resursele monetare, balanța comercială și evaluările stocurilor, aveți o imagine destul de solidă care vă poate arăta potențialul performanței bursiere a unei țări de-a lungul anilor. următorii 5 până la 10 ani. Niciunul dintre aceștia nu este indicatori pe termen scurt, dar vă oferă o idee despre cum se va comporta piața țării pe termen lung.
Pentru majoritatea oamenilor, a rămâne cu ETF-urile de pe piețele emergente este calea de urmat dacă doresc să urmărească a strategie simplă, diversificată . Cu toate acestea, fondurile largi ale piețelor emergente, care sunt puternic concentrate în China, pot fi sau nu cele mai bune. Investitorii care doresc să se concentreze mai mult pe alte țări, cum ar fi, probabil, India, pot cumpăra și ETF-uri dintr-o anumită țară.
