이머징 마켓은 투자자들에게 다음 중 일부를 제공합니다. 최고의 장기 성장 기회 그러나 위험과 변동성이 높을 수 있습니다. 그러나 이러한 위험은 적절한 분석을 통해 줄일 수 있으며 변동성은 훈련된 투자자에게 놀라운 진입점이 될 수 있습니다.
이 가이드는 주로 ETF를 통해 신흥 시장을 분석하고 투자하는 방법에 대한 개요를 제공합니다. 상장지수펀드(ETF) 또는 상장 펀드는 주식과 같이 증권시장에 상장되는 특성을 가진 투자펀드로, 그 운용의도가 참조지수를 복제하는 것을 목적으로 하기 때문에 소극적으로 운용된다.
물론, 주제는 그 주제에 대한 단일 가이드가 완전히 포괄적이지 않을 만큼 충분히 방대합니다. 그러나 이 접근 방식이 하는 일은 기본적으로 문제에 엔지니어링 분석을 적용하는 것입니다. 문제를 개별적으로 더 쉽게 해결할 수 있는 더 작은 부분으로 나눕니다. .
투자자가 신흥 시장에 집중하는 가장 좋은 방법 중 하나는 관련된 위험의 네 가지 수준, 즉 투자하려는 회사의 펀더멘털, 시장 가치, 환율 및 자본 흐름을 살펴보는 것입니다. 이러한 측면을 별도로 연구한 다음 보다 일반적인 지식을 얻기 위한 글로벌 비전을 만들 수 있습니다.
왜 신흥시장에 투자하는가?
요컨대, 신흥시장에 투자하는 이유는 평균적으로 그들은 더 많은 GDP 성장률을 가지고 있습니다 선진국 시장보다
그룹으로서 그들은 더 높은 인구 성장률과 XNUMX인당 GDP 성장률을 가지고 있어 성장이 느린 부유한 국가에 비해 전반적으로 훨씬 빠르게 증가 . 이러한 이유로 신흥 시장은 글로벌 시가 총액의 성장 부분이 되고 있습니다.
이머징마켓은 국내주식이나 선진 해외주식보다 리스크가 높습니다. 따라서 다음과 같이 고려되어야 하는 문제이다. 활용할 수 있는 기회 .
일부 국가는 다른 국가보다 위험/보상 비율이 더 좋습니다. 에 투자할 수 있습니다. 다양한 신흥 시장 ETF 또는 특정 신흥 시장 국가 또는 회사의 ETF에 대한 기회를 잡을 수 있습니다. . 또한 두 가지 방법을 결합하여 포트폴리오를 다양화할 수 있지만 특정 부문에 중점을 둘 수 있습니다.
신흥 시장에 대해 염두에 두어야 할 5가지 사항
어느 쪽이든, 다른 나라에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알면 알수록 투자에 대한 확신이 더 커지고 탄력성이 높아집니다. 신흥 시장에서 대규모 매도가 발생할 때. 두려움보다는 기회를 보시기 바랍니다.
모든 국가를 분석하기 위해 고려해야 하는 많은 지표와 데이터가 있지만 다음은 신흥 시장에 잘 투자하는 방법을 알고 싶다면 가장 중요한 기본 측면 :
성장률
먼저, 에 대해 알아보십시오 국내 인구통계 동향 . 인구가 증가하는 국가는 GDP를 더 쉽게 늘릴 수 있습니다. Trading Economics는 이 통계에 대해 자세히 알아볼 수 있는 양질의 소스로 작동하는 신뢰할 수 있는 웹사이트입니다.
다음으로, GDP 성장률 확인 . IMF는 정기적으로 각국의 GDP 성장률에 대한 미래 추정치를 포함하는 세계 경제에 대한 보고서를 발행합니다.
부채 수준
국제결제은행에 대한 데이터가 있습니다. GDP 대비 부채 수준 대부분의 주요 국가의 경우. 정부 부채는 GDP의 비율로, 가계 부채는 GDP의 비율로, 기업 부채는 GDP의 비율로 볼 수 있습니다.
이런 식으로 부채 거품이 있는 곳, 상대적으로 부채가 없는 국가와 최근 몇 년 동안 성장을 위해 부채에 주로 의존한 국가를 확인할 수 있습니다.
무역수지
Trading Economics 또는 유사한 소스에서 무역 잔액을 확인하여 확인할 수 있습니다. 투자에 관심이 있는 국가가 무역 적자 또는 무역 흑자를 가지고 있는 경우 : 소비하는 것보다 더 많이 생산합니까 아니면 그 반대입니까? 무역 흑자 또는 XNUMX에 가까운 상대적으로 균등한 균형은 경제적으로 경쟁력 있는 국가임을 나타냅니다. 또한 투자의 순 유입 또는 유출을 알기 위해 경상 계정을 확인해야 합니다.
외환 보유고
한 국가가 통화 가치를 보호하기 위해 가져야 하는 가장 중요한 도구 중 하나는 외환 보유고입니다. 자국의 통화가 약세를 보이면 외환보유고의 일부를 매각하고 자국 통화를 매입하여 이를 강화할 수 있습니다.
따라서 검색하는 것이 유용합니다. 신뢰할 수 있는 출처의 GDP 규모 대비 한 국가의 외환 보유고 . 예를 들어, 태국은 GDP의 약 45%에 해당하는 외환보유고를 보유하고 있으며 이는 높은 수준입니다. 반면 터키는 외환보유고가 GDP의 15%에 불과해 낮은 비율이다.
당신은 또한 확인할 수 있습니다 인플레이션율, 이자율 및 과거 환율 차트 . XE.com은 과거 환율 데이터를 제공하는 이상적인 웹사이트입니다.
주가
마지막으로 투자에 관심이 있는 국가의 주식 가치 또는 신흥 시장 전체의 평균 주식 가치를 아는 것이 중요합니다.
세계 은행은 좋은 세트를 가지고 있습니다. GDP 대비 주식 시가 총액의 그래프/데이터 , 따라서 시간 경과에 따른 추세를 볼 수 있습니다.
Google에서 "MSCI [국가] 색인"을 검색하고 모든 국가에 대한 MSCI PDF 데이터 시트를 볼 수 있습니다. 매월 업데이트되며 가격 대비 -국가 주식 시장 지수의 수익, 선물 가격 대비 수익, 가격 대비 장부가 비율 . 이 통계를 보려면 iShares에서 단일 국가 ETF를 확인할 수도 있습니다.
이머징마켓에 투자하는 전략으로 투자 포트폴리오를 다양화하는 것은 현명한 조치입니다 . 이것은 앞으로 XNUMX년 동안 세계 경제 성장의 대부분을 손에 쥐게 되므로 수익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다.
휘발성 할 수 있는 기회로 여겨야 한다. 포트폴리오 또는 중요한 진입점으로 재조정 , 피해야 할 것보다.
한 국가의 성장률, 부채 수준, 화폐 자원, 무역 균형 및 주식 가치를 알면 한 국가의 주식 시장 성과의 잠재력 수년에 걸쳐. 앞으로 5~10년. 이들 중 어느 것도 단기 지표가 아니지만 장기적으로 국가 시장이 어떻게 움직일 것인지에 대한 아이디어를 제공합니다.
대부분의 사람들은 신흥 시장 ETF를 고수하는 것이 단순하고 다양한 전략 . 그러나 중국에 집중적으로 집중되어 있는 광범위한 이머징마켓 펀드가 최고일 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 인도와 같은 다른 국가에 더 집중하려는 투자자는 특정 국가에서 ETF를 구매할 수도 있습니다.
