Gelişmekte olan piyasalar, yatırımcılara bazı en iyi uzun vadeli büyüme fırsatları ancak risk ve oynaklık yüksek olabilir. Bununla birlikte, bu tehlikeler uygun analizlerle azaltılabilirken, oynaklık disiplinli yatırımcılar için şaşırtıcı giriş noktaları sunabilir.
Bu kılavuz, başta ETF'ler olmak üzere gelişmekte olan pazarlarda nasıl analiz ve yatırım yapılacağına ilişkin bir genel bakış sağlar. Borsa Yatırım Fonları (ETF) veya listelenmiş fonlar, bir hisse senedi gibi borsada işlem görme özelliğine sahip olan ve niyetleri bir referans endeksini çoğaltmak olduğu için yönetimi pasif olan yatırım fonlarıdır.
Tabii ki, konu yeterince geniştir ve konuyla ilgili tek bir rehber tamamen kapsamlı değildir. Ancak bu yaklaşımın yaptığı şey, temel olarak probleme mühendislik analizi uygulamaktır, bu da şu anlama gelir: sorunu bireysel olarak daha kolay çözülebilecek daha küçük parçalara böler .
Yatırımcıların gelişen piyasalara odaklanmasının en iyi yollarından biri, ilgili dört risk düzeyine bakmaktır: yatırım yapmak istediğiniz şirketin temelleri, piyasa değerleri, döviz kurları ve sermaye akışları. Bu yönler ayrı ayrı incelenebilir ve daha sonra daha genel bir bilgi elde etmek için küresel bir vizyon oluşturabilir.
Neden gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmalısınız?
Kısacası, gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmanın nedeni, ortalama olarak, daha fazla GSYİH büyümesine sahipler gelişmiş pazarlardan daha
Bir grup olarak, daha yüksek nüfus artışına ve daha yüksek kişi başına GSYİH büyümesine sahipler. yavaş büyüyen zengin ülkelere kıyasla genel artış çok daha hızlı . Bu nedenle, yükselen piyasalar küresel piyasa kapitalizasyonunun büyüyen bir parçası haline geliyor.
Gelişmekte olan piyasalar, yerli hisse senetlerinden veya gelişmiş yabancı hisse senetlerinden daha yüksek risk seviyelerine sahiptir. Bu nedenle, dikkate alınması gereken bir sorundur. yararlanma fırsatı .
Bazı ülkeler diğerlerinden daha iyi risk/ödül oranlarına sahiptir. bir yatırım yapabilirsiniz çok çeşitli gelişen piyasa ETF'leri veya belirli bir gelişmekte olan piyasa ülkesinden veya şirketten bir ETF'de şansınızı deneyebilirsiniz . Ayrıca, her iki yöntemi de birleştirebilir, böylece çeşitlendirilmiş, ancak belirli sektörlere odaklanan bir portföyünüz olur.
Gelişmekte olan herhangi bir pazar hakkında akılda tutulması gereken 5 şey
Her iki durumda da, farklı ülkelerde neler olup bittiği hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, yatırımlarınızda kendinize ne kadar güvenirseniz, o kadar esnek olursunuz Gelişmekte olan piyasalarda büyük satışlar gerçekleştiğinde. Umarım korku yerine fırsat görürsünüz.
Herhangi bir ülkeyi analiz etmek için dikkate almanız gereken birçok ölçüm ve veri olmasına rağmen, burada Gelişmekte olan bir piyasaya nasıl iyi yatırım yapacağınızı bilmek istiyorsanız en önemli temel hususlar :
Büyüme oranı
İlk olarak, hakkında bilgi edinin ülkedeki demografik eğilimler . Nüfusu artan ülkeler GSYİH'lerini artırmak için daha kolay bir zamana sahiptir. Trading Economics, bu istatistik hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaliteli bir kaynak olarak çalışan güvenilir bir web sitesidir.
Daha sonra, GSYİH büyüme oranlarını kontrol edin . IMF düzenli olarak dünya ekonomisi hakkında, her ülke için gelecekteki GSYİH büyüme oranları tahminlerini içeren raporlar yayınlar.
borç seviyeleri
Uluslararası Ödemeler Bankası'nda şu veriler var: GSYİH yüzdesi olarak borç seviyeleri çoğu büyük ülke için. Devlet borcuna GSYİH yüzdesi, hane borcuna GSYİH yüzdesi ve şirket borcuna GSYİH yüzdesi olarak bakabilirsiniz.
Bu şekilde, nerede borç balonları olabileceğini, hangi ülkelerin nispeten borçsuz olduğunu ve son yıllarda büyümek için çoğunlukla borca bağlı olan ülkeleri kontrol edebilirsiniz.
Ticaret dengesi
Ticaret dengesini kontrol etmek için Trading Economics veya benzer bir kaynaktan kontrol edebilirsiniz. yatırım yapmak istediğiniz ülkenin ticaret açığı veya ticaret fazlası varsa : Tükettiğinden fazlasını mı üretiyor yoksa tam tersi mi? Bir ticaret fazlası veya sıfıra yakın nispeten eşit bir denge, ekonomik olarak rekabetçi bir ülke olduğunu gösterir. Yatırımların net girişini veya çıkışını bilmek için cari hesabı da kontrol etmelisiniz.
yabancı rezervler
Bir ülkenin parasının değerini korumak için sahip olduğu en önemli araçlardan biri de döviz rezervleridir. Para birimleri zayıflarsa, döviz rezervlerinin bir kısmını satabilir ve güçlendirmek için yerli para satın alabilirler.
Bu nedenle, şuraya bakmakta fayda var: Bir ülkenin döviz rezervlerinin GSYİH'sinin büyüklüğüne göre güvenilir bir kaynaktan elde edilen miktarı . Örneğin Tayland, GSYİH'sının yaklaşık %45'ine eşdeğer döviz rezervine sahiptir ve bu yüksek bir rakamdır. Türkiye ise GSYİH'sının sadece %15'i kadar döviz rezervine sahip ki bu düşük bir yüzde.
Ayrıca kontrol edebilirsiniz enflasyon oranları, faiz oranları ve tarihsel döviz kuru çizelgeleri . XE.com, geçmiş döviz kuru verileri için ideal bir web sitesidir.
Stok değeri
Son olarak, yatırım yapmak istediğiniz ülkenin hisse senedi değerlemelerini veya bir bütün olarak gelişmekte olan piyasaların ortalama hisse senedi değerlemelerini bilmek önemlidir.
Dünya Bankası'nın iyi bir GSYİH yüzdesi olarak borsa kapitalizasyonlarının grafikleri/verileri , böylece zaman içindeki eğilimi görebilirsiniz.
Google, “MSCI [ülke] dizini” yapabilir ve herhangi bir ülke için MSCI PDF veri sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Aylık olarak güncellenir, fiyatı görüntüler. -ülkenin borsa endeksinin kazançları, vadeli işlem fiyat-kazançları ve fiyat-kitap oranları . Bu istatistiğe bir göz atmak için iShares'teki tek ülke ETF'lerini de kontrol edebilirsiniz.
Bir strateji olarak gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmak yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek akıllıca bir harekettir . Önümüzdeki yirmi yıl boyunca dünyanın ekonomik büyümesinin çoğu sizin elinizde olacağından, bu size kâr etme şansı verir.
Uçuculuk için bir fırsat olarak görülmeli Portföyü veya önemli giriş noktaları olarak yeniden dengeleyin , kaçınılması gereken bir şeyden ziyade.
Bir ülkenin büyüme oranlarını, borç seviyelerini, para kaynaklarını, ticaret dengesini ve hisse senedi değerlemelerini bildiğinizde, size şu anki durumunu gösterebilecek oldukça sağlam bir resme sahipsiniz. bir ülkenin borsa performansının potansiyeli yıllar sonra. önümüzdeki 5 ila 10 yıl. Bunların hiçbiri kısa vadeli göstergeler değil, ancak size ülke pazarının uzun vadede nasıl davranacağına dair bir fikir veriyor.
Çoğu insan için, gelişmekte olan piyasa ETF'lerine bağlı kalmak, bir yatırım yapmak istiyorlarsa gidilecek yoldur. basit, çeşitlendirilmiş strateji . Bununla birlikte, ağırlıklı olarak Çin'de yoğunlaşan geniş gelişen piyasa fonları en iyisi olabilir veya olmayabilir. Hindistan gibi diğer ülkelere daha fazla odaklanmak isteyen yatırımcılar, belirli bir ülkeden de ETF satın alabilirler.
