Развивающиеся рынки предлагают инвесторам некоторые из лучшие возможности для долгосрочного роста , но риск и волатильность могут быть высокими. Однако эти опасности можно уменьшить с помощью надлежащего анализа, в то время как волатильность может представлять неожиданные точки входа для дисциплинированных инвесторов.
В этом руководстве представлен обзор того, как анализировать и инвестировать в развивающиеся рынки, в первую очередь через ETF. Биржевые фонды (ETF) или листинговые фонды - это инвестиционные фонды, которые, как и акции, котируются на фондовом рынке, и их управление является пассивным, поскольку их намерение состоит в том, чтобы воспроизвести эталонный индекс.
Конечно, тема настолько обширна, что ни одно руководство по этому вопросу не является полностью исчерпывающим. Но что делает этот подход, так это в основном применяет инженерный анализ к проблеме, что означает, что он разбивает проблему на более мелкие части, которые легче решить по отдельности .
Один из лучших способов для инвесторов сосредоточиться на развивающихся рынках — рассмотреть четыре уровня риска: основные принципы компании, в которую вы хотите инвестировать, рыночная стоимость, обменные курсы и потоки капитала. Эти аспекты можно изучать отдельно, а затем создавать глобальное видение для получения более общих знаний.
Зачем инвестировать в развивающиеся рынки?
Короче говоря, причина инвестировать в развивающиеся рынки заключается в том, что в среднем у них больше рост ВВП чем развитые рынки.
Как группа, они имеют более высокий прирост населения и более высокий рост ВВП на душу населения, что делает общий рост намного быстрее по сравнению с медленно растущими богатыми странами . По этой причине развивающиеся рынки становятся растущей частью глобальной рыночной капитализации.
Развивающиеся рынки имеют более высокий уровень риска, чем акции отечественных или развитых иностранных компаний. Следовательно, это проблема, которую необходимо учитывать, т. возможность воспользоваться .
В некоторых странах соотношение риск/вознаграждение лучше, чем в других. Вы можете инвестировать в широкий спектр ETF развивающихся рынков, или вы можете рискнуть, выбрав ETF конкретной страны или компании с формирующимся рынком . Вы также можете комбинировать оба метода, чтобы у вас был диверсифицированный портфель, но сфокусированный на определенных секторах.
5 вещей, которые нужно помнить о любом развивающемся рынке
В любом случае, чем больше вы знаете о том, что происходит в разных странах, тем увереннее вы будете в своих инвестициях и тем более устойчивыми вы будете когда на развивающихся рынках происходят большие распродажи. Надеюсь, вы видите возможность вместо страха.
Хотя существует множество показателей и данных, которые необходимо учитывать при анализе любой страны, вот основные из них. наиболее важные базовые аспекты, если вы хотите знать, как правильно инвестировать в развивающийся рынок :
Темпы роста
Во-первых, узнать о демографические тенденции в стране . Странам с растущим населением легче увеличить свой ВВП. Trading Economics — это надежный веб-сайт, который работает как качественный источник, чтобы узнать больше об этой статистике.
Далее, проверить темпы роста ВВП . МВФ регулярно публикует отчеты о мировой экономике, которые включают будущие оценки темпов роста ВВП для каждой страны.
уровень долга
Банк международных расчетов располагает данными о уровень долга в процентах от ВВП для большинства крупных стран. Вы можете посмотреть на государственный долг в процентах от ВВП, долг домохозяйств в процентах от ВВП и корпоративный долг в процентах от ВВП.
Таким образом, вы можете проверить, где могут быть долговые пузыри, какие страны относительно свободны от долгов и какие в последние годы в основном полагались на долг для роста.
Баланс торговли
Вы можете проверить торговый баланс в Trading Economics или аналогичном источнике, чтобы проверить если страна, в которую вы заинтересованы инвестировать, имеет торговый дефицит или положительное сальдо торгового баланса : Он производит больше, чем потребляет, или наоборот? Положительное сальдо торгового баланса или относительно равное сальдо, близкое к нулю, показывает, что это экономически конкурентоспособная страна. Вы также должны проверить текущий счет, чтобы узнать чистый приток или отток инвестиций.
иностранные резервы
Одним из наиболее важных инструментов, которым должна располагать страна для защиты стоимости своей валюты, являются валютные резервы. Если их валюта слабеет, они могут продать часть своих валютных резервов и купить национальную валюту, чтобы укрепить ее.
Поэтому полезно посмотреть сумма валютных резервов страны по отношению к размеру ее ВВП из надежного источника . Таиланд, например, имеет валютные резервы, эквивалентные примерно 45% его ВВП, что является высоким показателем. Турция, с другой стороны, имеет только валютные резервы, равные 15% ее ВВП, что является низким процентом.
Вы также можете проверить из темпов инфляции, процентных ставок и исторических графиков обменных курсов . XE.com — идеальный сайт для исторических данных обменного курса.
Стоимость акций
Наконец, важно знать котировки акций страны, в которую вы заинтересованы инвестировать, или средние котировки акций развивающихся рынков в целом.
У Всемирного банка есть хороший набор графики/данные капитализации фондового рынка в процентах от ВВП , чтобы вы могли видеть тенденцию с течением времени.
Вы можете найти в Google «индекс MSCI [страны]» и просмотреть таблицу данных MSCI PDF для любой страны. Обновляется ежемесячно, отображает цену - прибыль, отношение цены фьючерса к прибыли и соотношение цены к балансовой стоимости национального индекса фондового рынка. . Вы также можете проверить ETF одной страны на iShares, чтобы взглянуть на эту статистику.
Инвестиции в развивающиеся рынки как стратегия диверсифицировать свой инвестиционный портфель — умный ход . Это дает вам шанс получить прибыль, так как в ваших руках будет большая часть мирового экономического роста в течение следующих двух десятилетий.
Изменчивость следует рассматривать как возможность ребалансировать портфель или как важные точки входа , а не то, чего следует избегать.
Когда вы знаете темпы роста страны, уровень долга, денежные ресурсы, торговый баланс и стоимость акций, у вас есть довольно четкая картина, которая может показать вам потенциал фондового рынка страны с годами. ближайшие 5-10 лет. Ни один из этих показателей не является краткосрочным, но они дают вам представление о том, как рынок страны будет вести себя в долгосрочной перспективе.
Для большинства людей придерживаться ETF развивающихся рынков — это путь, если они хотят преуспеть. простая, диверсифицированная стратегия . Тем не менее, широкие фонды развивающихся рынков, которые в значительной степени сконцентрированы в Китае, могут быть, а могут и не быть лучшими. Инвесторы, которые хотят больше сосредоточиться на других странах, таких как, возможно, Индия, также могут покупать ETF определенной страны.
