Opkomende markten bieden beleggers enkele van de beste groeimogelijkheden op lange termijn , maar het risico en de volatiliteit kunnen hoog zijn. Deze gevaren kunnen echter worden verminderd met een goede analyse, terwijl volatiliteit verrassende toegangspunten kan bieden voor gedisciplineerde beleggers.
Deze gids geeft een overzicht van hoe u kunt analyseren en beleggen in opkomende markten, voornamelijk via ETF's. Exchange Traded Funds (ETF) of beursgenoteerd fondsen zijn beleggingsfondsen die het kenmerk hebben dat ze, net als een aandeel, genoteerd zijn aan de aandelenmarkt en dat ze passief beheerd worden, aangezien ze de bedoeling hebben een referentie-index te repliceren.
Natuurlijk is het onderwerp uitgebreid genoeg dat geen enkele gids over het onderwerp volledig uitgebreid is. Maar wat deze benadering doet, is in feite technische analyse toepassen op het probleem, wat betekent dat het verdeelt het probleem in kleinere delen die gemakkelijker afzonderlijk kunnen worden opgelost .
Een van de beste manieren voor beleggers om zich op opkomende markten te concentreren, is door te kijken naar de vier risiconiveaus: fundamenten van het bedrijf waarin u wilt beleggen, marktwaarden, wisselkoersen en kapitaalstromen. Deze aspecten kunnen afzonderlijk worden bestudeerd en vervolgens een globale visie creëren om een meer algemene kennis te verkrijgen.
Waarom beleggen in opkomende markten?
Kortom, de reden om in opkomende markten te beleggen is dat gemiddeld ze hebben meer BBP-groei dan ontwikkelde markten.
Als groep hebben ze een hogere bevolkingsgroei en een hogere groei van het BBP per hoofd van de bevolking, waardoor de algemene groei veel sneller in vergelijking met langzaam groeiende rijke landen . Om deze reden worden opkomende markten een steeds groter deel van de wereldwijde marktkapitalisatie.
Opkomende markten hebben een hoger risico dan binnenlandse aandelen of ontwikkelde buitenlandse aandelen. Het is daarom een probleem waarmee rekening moet worden gehouden, aangezien mogelijkheid om te profiteren van .
Sommige landen hebben betere risico-opbrengstverhoudingen dan andere. U kunt investeren in een grote verscheidenheid aan ETF's in opkomende markten, of u kunt uw kansen wagen op een ETF van een bepaald land of bedrijf in opkomende markten . Je kunt beide methoden ook combineren, zodat je een gediversifieerde portefeuille hebt, maar wel één die zich op bepaalde sectoren richt.
5 dingen om in gedachten te houden over elke opkomende markt
Hoe dan ook, hoe meer je weet over wat er gaande is in verschillende landen, hoe zekerder u kunt zijn in uw beleggingen en hoe veerkrachtiger u zult zijn wanneer grote uitverkoop plaatsvindt in opkomende markten. Hopelijk zie je kansen in plaats van angst.
Hoewel er veel statistieken en gegevens zijn waarmee u rekening moet houden om elk land te analyseren, zijn hier de: belangrijkste basisaspecten als u wilt weten hoe u goed kunt beleggen in een opkomende markt :
Groei percentage
Kom eerst meer te weten over demografische trends in het land . Landen met een groeiende bevolking hebben het gemakkelijker om hun BBP te verhogen. Trading Economics is een betrouwbare website die werkt als een kwaliteitsbron om meer over deze statistiek te weten te komen.
Vervolgens controleer de groeipercentages van het BBP . Het IMF publiceert regelmatig rapporten over de wereldeconomie, die toekomstige schattingen van de groei van het BBP voor elk land bevatten.
schuldniveaus
De Bank voor Internationale Betalingen heeft gegevens over: schuldniveaus als percentage van het bbp voor de meeste grote landen. U kunt kijken naar de staatsschuld als percentage van het bbp, de schulden van huishoudens als een percentage van het bbp en bedrijfsschulden als een percentage van het bbp.
Op deze manier kun je nagaan waar er mogelijk schuldenbubbels zijn, welke landen relatief schuldenvrij zijn en die de afgelopen jaren vooral afhankelijk zijn geweest van schulden voor groei.
Handelsbalans
U kunt de handelsbalans controleren in Trading Economics of een vergelijkbare bron om te controleren als het land waarin u wilt investeren een handelstekort of een handelsoverschot heeft : Produceert het meer dan het verbruikt of omgekeerd? Een handelsoverschot, of een relatief gelijk saldo dicht bij nul, toont aan dat het een economisch concurrerend land is. Kijk ook op de zichtrekening om de netto in- of uitstroom van beleggingen te kennen.
Buitenlandse reserves
Een van de belangrijkste instrumenten die een land heeft om de waarde van zijn valuta te beschermen, zijn zijn deviezenreserves. Als hun valuta verzwakt, kunnen ze een deel van hun buitenlandse reserves verkopen en binnenlandse valuta kopen om deze te versterken.
Daarom is het handig om de bedrag van de deviezenreserves van een land in verhouding tot de omvang van het BBP uit een betrouwbare bron . Thailand heeft bijvoorbeeld deviezenreserves die gelijk zijn aan ongeveer 45% van zijn BBP, wat hoog is. Turkije daarentegen heeft slechts deviezenreserves die gelijk zijn aan 15% van zijn BBP, wat een laag percentage is.
U kunt ook controleren uit inflatiepercentages, rentetarieven en historische wisselkoersgrafieken . XE.com is een ideale website voor historische wisselkoersgegevens.
Waarde van de voorraad
Tot slot is het belangrijk om de aandelenwaarderingen te kennen van het land waarin u wilt beleggen of de gemiddelde aandelenwaarderingen van opkomende markten als geheel.
De Wereldbank heeft een goede set van grafieken/gegevens van beurskapitalisaties als percentage van het BBP , zodat u de trend in de loop van de tijd kunt zien.
U kunt Google, "MSCI [land] index" en het MSCI PDF-gegevensblad voor elk land bekijken. Maandelijks bijgewerkt, het toont de prijs-naar- -winst, koers-winstverhouding van futures en koers-boekwaarde van de nationale beursindex . U kunt ook ETF's voor één land bekijken op iShares om deze statistiek te bekijken.
Beleggen in opkomende markten als strategie om uw beleggingsportefeuille diversifiëren is een slimme zet . Dit geeft u de kans om winst te maken, aangezien u de komende twee decennia het grootste deel van de economische groei van de wereld in handen heeft.
Volatiliteit moet worden gezien als een kans om de portefeuille opnieuw in evenwicht brengen of als belangrijke instappunten , in plaats van iets dat vermeden moet worden.
Als je de groeipercentages, het schuldenniveau, de geldmiddelen, de handelsbalans en de aandelenwaarderingen van een land kent, heb je een behoorlijk solide beeld dat je de potentieel van de beursprestaties van een land door de jaren heen. komende 5 tot 10 jaar. Geen van deze zijn indicatoren voor de korte termijn, maar ze geven u een idee van hoe de markt van het land zich op de lange termijn zal gedragen.
Voor de meeste mensen is vasthouden aan ETF's uit opkomende markten de beste keuze als ze een doel willen nastreven eenvoudige, gediversifieerde strategie . De brede fondsen voor opkomende markten, die sterk geconcentreerd zijn in China, kunnen echter wel of niet de beste zijn. Beleggers die zich meer op andere landen willen richten, zoals misschien India, kunnen ook ETF's uit een bepaald land kopen.
