Các thị trường mới nổi cung cấp cho các nhà đầu tư một số cơ hội tăng trưởng dài hạn tốt nhất , nhưng rủi ro và biến động có thể cao. Tuy nhiên, những nguy cơ này có thể được giảm bớt với những phân tích thích hợp, trong khi sự biến động có thể đưa ra những điểm đầu vào đáng ngạc nhiên cho các nhà đầu tư có kỷ luật.
Hướng dẫn này cung cấp tổng quan về cách phân tích và đầu tư vào các thị trường mới nổi, chủ yếu thông qua ETF. Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) hoặc được niêm yết quỹ là quỹ đầu tư có đặc điểm giống như một cổ phiếu, chúng được niêm yết trên thị trường chứng khoán và việc quản lý của chúng là thụ động, vì mục đích của chúng là sao chép một chỉ số tham chiếu.
Tất nhiên, chủ đề này đủ rộng lớn để không có hướng dẫn nào về chủ đề này là hoàn toàn toàn diện. Nhưng những gì cách tiếp cận này làm về cơ bản là áp dụng phân tích kỹ thuật cho vấn đề, có nghĩa là nó chia nhỏ vấn đề thành các phần nhỏ hơn để có thể dễ dàng giải quyết riêng lẻ .
Một trong những cách tốt nhất để các nhà đầu tư tập trung vào các thị trường mới nổi là xem xét bốn cấp độ rủi ro liên quan: các yếu tố cơ bản về công ty bạn muốn đầu tư, giá trị thị trường, tỷ giá hối đoái và dòng vốn. Những khía cạnh này có thể được nghiên cứu riêng biệt và sau đó tạo ra một tầm nhìn toàn cầu để có được kiến thức tổng quát hơn.
Tại sao nên đầu tư vào các thị trường mới nổi?
Nói tóm lại, lý do để đầu tư vào các thị trường mới nổi là trung bình, họ có tăng trưởng GDP nhiều hơn hơn các thị trường phát triển.
Với tư cách là một nhóm, họ có mức tăng dân số cao hơn và mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người cao hơn, làm cho tổng thể tăng nhanh hơn nhiều so với các quốc gia giàu có đang phát triển chậm . Vì lý do này, các thị trường mới nổi đang trở thành một phần ngày càng tăng của giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu.
Các thị trường mới nổi có mức độ rủi ro cao hơn so với cổ phiếu trong nước hoặc cổ phiếu nước ngoài phát triển. Do đó, đây là một vấn đề phải được tính đến, như một cơ hội để tận dụng .
Một số quốc gia có tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tốt hơn những quốc gia khác. Bạn có thể đầu tư vào một nhiều loại quỹ ETF dành cho thị trường mới nổi hoặc bạn có thể tận dụng cơ hội của mình trên một quỹ ETF từ một quốc gia hoặc công ty có thị trường mới nổi cụ thể . Bạn cũng có thể kết hợp cả hai phương pháp để có một danh mục đầu tư đa dạng, nhưng một phương pháp tập trung vào một số lĩnh vực nhất định.
5 điều cần ghi nhớ về bất kỳ thị trường mới nổi nào
Dù bằng cách nào, bạn càng biết nhiều hơn về những gì đang diễn ra ở các quốc gia khác nhau, bạn càng tự tin hơn trong các khoản đầu tư của mình và bạn sẽ càng kiên cường hơn khi các đợt bán tháo lớn xảy ra ở các thị trường mới nổi. Hy vọng rằng bạn nhìn thấy cơ hội thay vì sợ hãi.
Mặc dù có nhiều số liệu và dữ liệu mà bạn phải tính đến để phân tích bất kỳ quốc gia nào, đây là những khía cạnh cơ bản quan trọng nhất nếu bạn muốn biết cách đầu tư tốt vào một thị trường mới nổi :
Tỉ lệ tăng trưởng
Trước tiên, hãy tìm hiểu về xu hướng nhân khẩu học trong nước . Các quốc gia có dân số ngày càng tăng có thời gian dễ dàng hơn trong việc tăng GDP của họ. Kinh tế giao dịch là một trang web đáng tin cậy hoạt động như một nguồn chất lượng để tìm hiểu thêm về thống kê này.
Tiếp theo, kiểm tra tốc độ tăng trưởng GDP . IMF thường xuyên công bố các báo cáo về tình hình kinh tế thế giới, trong đó bao gồm cả những ước tính trong tương lai về tốc độ tăng trưởng GDP của mỗi quốc gia.
mức nợ
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế có dữ liệu về mức nợ tính theo phần trăm GDP cho hầu hết các quốc gia lớn. Bạn có thể xem nợ chính phủ theo tỷ lệ phần trăm GDP, nợ hộ gia đình theo tỷ lệ phần trăm GDP và nợ doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm GDP.
Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra xem nơi nào có thể có bong bóng nợ, quốc gia nào tương đối không có nợ và chủ yếu dựa vào nợ để tăng trưởng trong những năm gần đây.
Cán cân thương mại
Bạn có thể kiểm tra cán cân thương mại trong Kinh tế giao dịch hoặc một nguồn tương tự để kiểm tra nếu quốc gia bạn muốn đầu tư có thâm hụt thương mại hoặc thặng dư thương mại : Nó sản xuất nhiều hơn nó tiêu thụ hay ngược lại? Thặng dư thương mại, hoặc một cán cân tương đối ngang bằng gần bằng không, cho thấy rằng đó là một quốc gia có khả năng cạnh tranh về kinh tế. Bạn cũng nên kiểm tra tài khoản vãng lai để biết dòng đầu tư vào hay ra ròng.
dành riêng cho người nước ngoài
Một trong những công cụ quan trọng nhất mà một quốc gia có để bảo vệ giá trị của đồng tiền của mình là dự trữ ngoại hối. Nếu đồng tiền của họ yếu đi, họ có thể bán một số dự trữ ngoại hối của mình và mua nội tệ để củng cố nó.
Do đó, rất hữu ích khi tra cứu lượng dự trữ ngoại hối của một quốc gia so với quy mô GDP của quốc gia đó từ một nguồn đáng tin cậy . Ví dụ, Thái Lan có dự trữ ngoại hối tương đương khoảng 45% GDP của nước này, ở mức cao. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có dự trữ ngoại hối bằng 15% GDP, đây là một tỷ lệ thấp.
Bạn cũng có thể kiểm tra tỷ lệ lạm phát, lãi suất và biểu đồ tỷ giá hối đoái lịch sử . XE.com là một trang web lý tưởng cho dữ liệu tỷ giá hối đoái lịch sử.
Giá trị cổ phiếu
Cuối cùng, điều quan trọng là phải biết định giá cổ phiếu của quốc gia mà bạn muốn đầu tư hoặc định giá cổ phiếu trung bình của các thị trường mới nổi nói chung.
Ngân hàng Thế giới có một bộ đồ thị / dữ liệu về vốn hóa thị trường chứng khoán theo phần trăm GDP , vì vậy bạn có thể thấy xu hướng theo thời gian.
Bạn có thể Google, “chỉ mục MSCI [quốc gia]” và xem bảng dữ liệu PDF MSCI cho bất kỳ quốc gia nào. Được cập nhật hàng tháng, nó hiển thị giá thành -kết quả học tập, giá trên thu nhập tương lai và tỷ lệ giá trên sổ sách của chỉ số thị trường chứng khoán quốc gia . Bạn cũng có thể kiểm tra các quỹ ETF quốc gia trên iShares để xem chỉ số này.
Đầu tư vào các thị trường mới nổi như một chiến lược để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là một bước đi thông minh . Điều này mang lại cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận, vì bạn sẽ nắm trong tay phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của thế giới trong hai thập kỷ tới.
Biến động nên được xem như một cơ hội để cân bằng lại danh mục đầu tư hoặc như các điểm vào quan trọng , chứ không phải là điều cần tránh.
Khi bạn biết tốc độ tăng trưởng, mức nợ, nguồn tiền, cán cân thương mại và định giá cổ phiếu của một quốc gia, bạn có một bức tranh khá chắc chắn có thể cho bạn thấy tiềm năng của hoạt động thị trường chứng khoán của một quốc gia qua nhiều năm. 5 đến 10 năm tới. Không có chỉ số nào trong số này là các chỉ báo ngắn hạn, nhưng chúng cung cấp cho bạn ý tưởng về cách thị trường của đất nước sẽ hoạt động như thế nào trong dài hạn.
Đối với hầu hết mọi người, gắn bó với các quỹ ETF của thị trường mới nổi là con đường nên đi nếu họ muốn theo đuổi chiến lược đơn giản, đa dạng . Tuy nhiên, các quỹ thị trường mới nổi rộng lớn, tập trung nhiều ở Trung Quốc, có thể là tốt nhất hoặc có thể không phải là quỹ tốt nhất. Các nhà đầu tư muốn tập trung nhiều hơn vào các quốc gia khác, chẳng hạn như Ấn Độ, cũng có thể mua ETF từ một quốc gia cụ thể.
